SD007-ИП-2010 Возврат ГП
Бизнес-процесс
SD007-ИП-2010 Возврат ГП |
|
Инструкция пользователя |
Шаги процесса
- Создание заказа клиента. Транзакция VA01
- Создание исходящей поставки по заказу клиента Транзакция VL10A
- Проводка поступления материала. Транзакция VL02N
- Создание фактуры. Транзакция VF04
- Вывод выходных документов фактур на печать VF31
- Проводка переноса материала в оцененный запас после возврата. Транзакция MIGO Z59
- Перевод из блокируемого запаса в свободно — используемый. Транзакция MIGO 343
- Создание и подтверждение производственного заказа для Возврата в производство CO13 или ZPP_ST — при частичном сторно
1.Создание заказа клиента. Транзакция VA01.
Имя
поля |
Описание | Действия пользователя
и значения |
Примечание |
---|---|---|---|
Вид заказа | ZRE | Введите вид заказа ZRE | Возврат |
Сбытовая организация | Введите сбытовую организацию | ||
Канал сбыта | Введите канал сбыта | ||
Сектор | Введите сектор сбыта | ||
Отдел сбыта | Введите отдел сбыта |
Описание процедуры
- Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC | Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать |
Код транзакции | VA01 |
Для быстрого вызова транзакции VA01 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:
На экране Создать заказ клиента 1-й экран введите вид заказа, для этого поставьте курсор в поле вид заказа и нажмите кнопку Создать со ссылкой
Необходимо заполнить все обязательные поля. Далее выделить позицию и нажать на значок Позиция Подробно.
Далее на экране отобразиться следующая информация: выбрать закладку «Отгрузка»
Далее перейти на закладку «Продажа А»
Примечание: Возврат осуществляется по той же партии, по которой производилась отгрузка.
Затем вернуться в Основной Заказ с помощью значка .
Выделить позицию перейти:
На экране отобразится информация для изменения блокировки поставки:
Для заполнения всех обязательных полей необходимо используя путь: Перейти к Заголовок Тексты, на уровне данных заголовка во вкладке Тексты проверить тексты на корректность. При необходимости внести изменения.
Далее необходимо здесь же перейти на закладку :
и указать атрибуты банка дебитора, отправляющего нам оплату и банка «GMSM». Реквизиты банков должны быть указаны в письме заказчика (договоре), их необходимо выбрать из предложенного системой перечня:
Необходимо проверить правильность заполнения обязательных для заполнения на данном этапе полей. При необходимости актуализировать их.
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
---|---|---|---|
Цель приобретения | Введите Цель приобретения | ||
Обоснование цены | Введите Обоснование цены | ||
Цены сформированы на условиях | Введите Цены сформированы на условиях | ||
Номер счета-фактуры | Введите Номер счета-фактуры |
После заполнения обязательных полей, нажать кнопку «Назад»
Сохранить заказ. В левой нижней части экрана появится информационное сообщение
Результат
В систему введен заказ на возврат.
2.Создание исходящей поставки по заказу клиента. Транзакция VL10A.
Предпосылки:
Создание исходящей поставки возможно если в системе создан заказ на возврат.
Меню SAP ECC | Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материалов Отпуск материалов к исходящей поставкеИсходящая поставка СоздатьГрупповая обработка документов для отгрузки Заказы клиента. |
Код транзакции | VL10A |
Для быстрого вызова транзакции VL10A имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:
На экране Заказы клиента — быстрый просмотр уберите пункт отгрузки, и дату создания поставки. Перейдите на закладку Заказы клиентов и введите номер заказа Возврата и нажмите клавишу Выполнить. .
На экране Подлежащие отгрузке операции: заказы клиента, быстрый просмотр из предлагаемого системой списка выбрать нужный заказ на поставку и нажать кнопку «Диалог».
Далее нажать на кнопку В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер поставки. Нажатием два раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции. Результат: Создана входящая поставка по заказу на возврат.
3.Проводка поступления материала. Транзакция VL02N.
Предпосылки
Для выполнения операции создания поставки на перемещение в системе SAP ERP должен быть создан заказ, а также исходящая поставка на перемещение.
Последовательность выполнения
Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC | Меню SAP – Логистика – Сбыт – Отгрузка и транспортировка – Исходящая поставка – Изменить – Отдельный документ |
Код транзакции | VL02N |
На появившемся экране в поле «Исходящая поставка» введите номер созданной ранее исходящей поставки, нажмите «Enter».
Нажмите кнопку и перейдите на закладку «Управление». В поле Внешняя поставка внести номер «Товарной накладной» в формате ХХ_123456 (Серия заглавными буквами – пробел – номер)
Затем нажать кнопку — Вернуться назад. После того, как позиция укомплектована нажать на . (так необходимо укомплектовать все позиции, которые находятся в поставке).
Примечание: при возврате продукции, партии материала должны совпадать с теми, которые были отгружены.
Проверить дату Фактического отпуска материала и произвести Отпуск материала, нажав на клавишу .
Отпуск материала произведен.
4.Создание фактуры. Транзакция VF04.
Предпосылки:
Для выполнения операции фактурирования необходимо чтобы в системе была произведена проводка отпуска материалов со склада.
Описание процедуры
Последовательность шагов
Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC | Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур |
Код транзакции | VF04 |
Для быстрого вызова транзакции VF04 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:
На экране Обработать Рабочий список фактур необходимо указать диапазон дат, установить флажок в поле Относящ. к поставке и снять флажок Относящ. к заказу и нажать (F8).
На следующем экране необходимо выделить запись и нажать кнопку «Отдельная фактура»
После чего проверить правильность данных и сохранить фактуру.
.
5.Вывод выходных документов фактур на печать.
Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC | Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить |
Код транзакции | VF31 |
Для быстрого вызова транзакции VF31 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:
На экране Выходные документы фактур, в разделе данные фактуры установите галку в поле по поставке и нажмите клавишу «выполнить» .
На экране выходные документы фактур необходимо выбрать (установив галку) соответствующую
В окне печать необходимо заполнить поле устройство вывода (LP02) и нажатием кнопок
или подтвердить необходимую операцию.
Для выхода в главное меню необходимо два раза нажать кнопку «Выход» .
Проводка переноса материала в оцененный запас после возврата.
Транзакция MIGO Z59
Для выполнения данной инструкции необходимо убедиться, что наши материалы находятся в особом неоцененном запасе «Блокировано». Проверить наличие материала можно с помощью транзакции MB51.
В соответствии с полученными накладными ответственный сотрудник склада (МОЛ) выполняет проводку переноса запаса из неоцененного запаса в оцененный.
Вызовите транзакцию MIGO:
Меню SAP ECC | Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Движение материала (MIGO) |
Код транзакции | MIGO |
На экране Проводка переноса — Прочие заполните все необходимые данные:
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
Операция | Проводка переноса | ||
Ссылочный документ | Прочие | ||
Вид движения | Z59 | ||
Текст Заголовка Документа | Введите номер «Товарной накладной» | В данное поле необходимо внести номер товарной накладной | |
ДокумМатериала | <введите номер входящей поставки> | В данное поле необходимо внести номер входящей поставки | |
Материал | <введите материал> | ||
Завод | <введите завод> | ||
Склад | <введите склад> | ||
Партия | <введите партию> | ||
Перейдите на вкладку Количество и заполните необходимое количество и учётную цену:
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
Количество | <введите количество> | ||
Внеш Сумма во ВВ | <введите учетную цену> | Введите учетную цену материала месяца реализации. |
Примечание: учётную цену выбираем из ОЗМ (транзакция MM03) на момент первоначальной реализации нашей продукции.
На закладке «Партнёры» укажите клиента, от которого был произведён возврат:
Сделайте Проверку документа, а затем Проводку. Нажмите кнопки и В левом нижнем углу экрана высветится номер полученного документа в системе.
Перевод из блокируемого запаса в свободно — используемый. Транзакция MIGO 343
1. Вызовите транзакцию MIGO:
Меню SAP ECC | Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Движение материала (MIGO) |
Код транзакции | MIGO |
На экране Проводка переноса — Прочие заполните все необходимые данные:
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
Операция | Проводка переноса | ||
Ссылочный документ | Прочие | ||
Вид движения | 343 | ||
Текст Заголовка документа | «Введите номер товарной накладной» | В данное поле необходимо внести номер Товарной накладной. | |
ДокумМатериала | <введите номер входящей поставки> | В данное поле необходимо внести номер входящей поставки | |
Материал | <введите материал> | ||
Завод | <введите завод> | ||
Склад | <введите склад> | ||
Партия | <введите партию> |
Заполнить все необходимые поля: Материал, Завод, Склад, Партия, Вид оценки.
Так же пройти по всем закладкам и проверить данные. Далее выбрать , потом В левом нижнем углу отобразиться номер документа проводки.
Сторнирование производственного заказа для Возврата в производство.
Последовательность выполнения
Вызовите транзакцию CO13 (или ZPP_ST — при частичном сторно) На экране заполнить необходимые поля: вставить номер производственного заказа, нажмите Enter.
ZPP_ST :
Изменить дату проводки на текущую или на нужную, но не выходящую за переделы открытого периода.
Нажать кнопку «Движение материала», проверить и нажать кнопку или Enter. Сохраните, нажав на дискетку.
Подтверждение производственного заказа
Если продавали большее количество материала, а возвращается меньше, то заходим в транзакцию СО02 и меняем кол-во, нажать кнопки , сохранить заказ.
В транзакции CO15 на экране Подтверждение производственных заказов заполнить необходимые поля . Нажмите Enter.
Далее нажать Enter и значок , в левом нижнем углу появится сообщение об успешной проводке материала.
Перейти в транзакцию СО02 и установить статус «Технически закрыт».