SD081-ИП-2019
Заполнение строки «Работы по взысканию ПДЗ (просроченной дебиторской задолженности)» в заказе (договоре), счёт – фактуре, ТТН.
Инструкция пользователя
В случае, когда у дебитора есть просроченная задолженность по договору (заказу), работники ЮрУ должны внести в системе информацию о работе по её ликвидации для отображения в отчётах.
- Когда известен только номер договора и информация по просроченной задолженности применяется ко всему договору, можно ввести текст в заказ (договор):
Чтобы по номеру договора найти номер заказа в системе SAP ERP, надо
— зайти в транзакцию ZVA05 (например, набрать в поисковом окне и нажать кнопку ENTER):
— в поле «Номер заказа на поставку» ввести номер договора (или часть номера) между звездочками и нажать на кнопку «Выполнить»:
По заданным параметрам откроется отчёт со всеми попадающими под эти параметры заказами:
Выбрать нужный договор из предложенного списка. Установить курсор на номер документа (столбец «Документ») и, нажав на него 2 раза, «провалиться» в него:
— Если номер заказа в системе SAP ERP по нужному договору уже известен, вышеописанные шаги опускаются. Тогда нужно зайти в транзакцию VA02 (например, набрать в поисковом окне и нажать кнопку ENTER):
Система переведёт по наименованию транзакции в следующее окно, где нужно внести номер заказа:
Нажать кнопку ENTER на клавиатуре, либо кнопку «Дальше» 
Провалившись в заказ, можно несколькими способами ввести нужную информацию, например:
— нажав на кнопку «Просмотр подробной информации к заголовку документа»:
Попадаем на поле с закладками, где нужно выбрать закладку «Тексты» и перейти на неё (установив курсор мыши). В столбце «Вид текста» слева выбрать интересующий нас текст «Работа по взысканию ПДЗ». В чистом поле (правее) вводится необходимая информация.
— нажав на кнопку «Перейти к» (вверху экрана) – Заголовок – Тексты, попадаем тоже на нужный нам экран, где вносится необходимая информация:
Попадаем на поле с закладками, где нужно выбрать закладку «Тексты» и перейти на неё (установив курсор мыши). В столбце «Вид текста» слева выбрать интересующий нас текст «Работа по взысканию ПДЗ». В чистом поле (правее) вводится необходимая информация.
- Для того чтобы внести информацию по конкретным отгрузочным документам (например, счёт-фактура), необходимо зайти в транзакцию VF02:
Нажать ENTER.
Ввести номер документа в поле «Фактура»:
Нажать ENTER.
В открывшемся окне, перейти по ссылке: Перейти к – Заголовок – Тексты заголовка:
Или другим способом:
Нажать кнопку «ПросмПодрИнфо к ЗаглДокумента»:
Перейти на закладку «ТекстЗглв»:
В открывшемся окне заполнить поле «Работа по взысканию ПДЗ»:
Сохранить, выбрав кнопку с изображением дискетки.
Результат:
В отчёте по сбытовым документам (транзакция ZVA0501) отображена введённая информация:
3. Если не известен номер счёт – фактуры, его можно найти в системе, например, по номеру товарной накладной:
— Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
| Меню SAP ECC | |
| Код транзакции | VL03N |
Для быстрого вызова транзакции VL03N имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:
На экране Изменение исходящей поставки введите номер исходящей поставки.
Необходимо поставить курсор в поле «Исходящая поставка» и нажать на кнопку — подсветку справа 
. В выпадающем списке выбрать «Исходящая поставка с внешними иден»:
Курсор устанавливается в поле «Внешний ид.» и между ** указывается серия, номер товарной накладной:
Нажать ENTER или галочку внизу экрана. Система откроет найденные значения
Выбираем нужную и подтверждаем нажатием кнопки с галочкой или ENTER
Система вставит номер исходящей поставки в поле «Исходящая поставка» на первом экране. Надо нажать кнопку «Поток документов»:
Из открывшегося списка выбираем номер счёт — фактуры:
И далее работаем по сценарию (выше).
4. В случае, когда известен только номер договора, по нему можно найти номер фактуры следующим образом:
— зайти в транзакцию ZVA05
— в поле «Номер заказа на поставку» ввести номер договора (или часть номера) между звездочками и нажать на кнопку «Выполнить»:
По заданным параметрам откроется отчёт со всеми попадающими под эти параметры заказами:
Выбрать нужный договор из предложенного списка. Установить курсор на номер документа и, нажав на него 2 раза, «провалиться» в него:
Ставим курсор в ячейку «Заказ…» и нажимаем на кнопку «Просмотр потока документов» 
Находим номер фактуры и устанавливаем на эту запись курсор, нажимаем кнопку «Просмотр документа»:
Система перенесёт в данный документ.
Вверху слева выбрать «Фактура-Изменить»:
Далее нажимаем ENTER
Выбрать справа от заголовка кнопку «ПросмПодрИнфо к ЗаглДокумента», затем найти закладку «ТекстЗглв»:
В открывшемся окне заполнить поле «Работа по взысканию ПДЗ»:
Сохранить фактуру, выбрав вверху кнопку с изображением дискетки.